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4月21日财经早报:美国原油期货5月合约崩跌每桶负37.63美元 美股三大指+一顿是多少升

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周一(4月20日)美国原油期货5月合约崩跌,史上首次跌至负值区域,收于令人瞠目结舌的每桶负37.63美元,因重要原油交割地库欣的储油空间接近极限,加剧了对即将到期的原油合约的抛售。美元因石油相关货币承压而微幅上涨,挪威克朗和加元表现最差。因油价大崩盘引发避险需求,金价创一周来最大升幅。


商品收盘方面,纽约商品交易所6月黄金期货收涨0.7%,报1711.20美元/盎司;WTI 5月原油期货结算价收报-37.63美元/桶,历史首次收于负值,下跌55.9美元,跌幅305.97%;WTI 6月原油期货收跌4.60美元,跌幅18.38%,报20.43美元/桶;布伦特6月原油期货收跌2.51美元,跌幅9%,报25.57美元/桶。

美股三大指数集体收跌,道琼斯指数收盘下跌592.10点,跌幅2.44%,报23650.44点;标普500指数收盘下跌51.40点,跌幅1.79%,报2823.16点;纳斯达克指数收盘下跌89.40点,跌幅1.03%,报8560.73点。

周二前瞻

时间 区域 指标 前值
14:00 英国 2月三个月ILO失业率(%) 3.9
14:00 英国 3月失业率(%) 3.5
17:00 欧元区 4月ZEW经济景气指数 -49.5
17:00 德国 4月ZEW经济景气指数 -49.5
20:30 加拿大 2月零售销售月率(%) 0.4
20:30 加拿大 2月核心零售销售月率(%) -0.1
22:00 美国 3月成屋销售年化总数(万户) 577
凌晨04:30 美国 截至4月17日当周API原油库存变动(万桶) 1314.3
凌晨04:30 美国 截至4月17日当周API精炼油库存变动(万桶) 564
凌晨04:30 美国 截至4月17日当周API汽油库存变动(万桶) 222.6

09:30 澳洲联储公布4月货币政策会议纪要
13:00 澳洲联储主席洛威(Philip Lowe)发表讲话
美国得州原油监管机构讨论原油限产问题,可能投票出结果

全球主要市场行情一览


受原油期货暴跌拖累,美国三大股指周一跌幅均超1%。公用事业、能源和房地产板块是标普500指数11个板块中表现最差的。此外,今天美国参议院未能就疫情补充拨款法案达成一致,也对市场情绪造成了影响。参议院多数党领袖麦康奈尔已经在当地时间周二设置了议程,届时可能会进行表决。

贵金属与原油

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收
现货黄金 1695.65 12.83 0.76% 1702.90 1672.27 1682.82
现货钯金 2171.22 4.90 0.23% 2220.90 2156.13 2166.32
现货白银 15.317 0.139 0.92% 15.440 15.062 15.178
现货铂金 774.18 -2.47 -0.32% 787.78 770.29 776.65
布伦特原油连续 25.99 -2.09 -7.44% 28.25 25.37 28.08
美国原油连续 21.22 -3.81 -15.22% 24.92 20.19 25.03

周一黄金价格上涨,因创纪录油价下跌刺激了避险需求,油价走势震撼了市场,导致美国股市下跌,投资者远离高风险资产,进入黄金之类的避风港。经纪商OANDA资深市场分析师Edward Moya表示,黄金上涨,因押注史无前例的全球货币刺激措施只会增加,在石油行业经历历史性崩跌后,这提醒所有人,全球经济活动还远未恢复正常;很难想象本周风险资产将继续表现亮丽,这应会为黄金提供强劲的基本面支撑;如果金价在今日收盘前继续维持在1700美元/盎司的水准,那么最终可能在本周测试1800美元/盎司。

RBC Wealth Management董事总经理George Gero则指出,周一油价暴跌引发的避险需求极大地推动了黄金的反弹,不过,如果我们能够成功地重新开放经济,人们对黄金的关注就会减少。

美国5月原油期货周一崩跌,史上首次跌至负值区域,收于令人瞠目结舌的每桶负37.63美元,因重要原油交割地俄克拉何马州库欣的储油空间迅速减少,促使交易员大举抛售。布伦特原油期货价格也大幅下跌,但远没有美国原油那么疲软,因全球范围内还有更多储油空间。

芝加哥Price Futures Group分析师Phil Flynn称, 库存太满,投机客不会购买该合约,炼厂的产能利用率处于低位,因为多数州的居家令尚未取消,在24小时内发生改变的希望不大。

随着病毒大流行使经济陷入停滞,原油库存已经非常庞大,美国能源公司储存石油的空间已所剩无几。如果没有地方储存,那么没有人会想持有即将到期的原油合约。一个月之后到期的原油期货结算价在每桶20.43美元,凸显出投资者对储油能力不足的担忧
5月合约与6月合约之间的价差为历史上最大。

油价的极端走势也凸显出美国石油市场供过于求的严重程度。在纽约市场,5月WTI原油一度跌至每桶-40.32美元,圣路易斯联邦储备银行的数据显示,这远低于二战结束后、1946年有连续月度数据以来的最低价格。

炼油厂的原油加工量比正常水平少得多,因此,数亿桶原油涌入全球各地的储油设施。贸易行租船只是为了存储多余的石油。创纪录的1.6亿桶石油储存在世界各地的油轮上。

市场分析师援引Genscape周一的一份报告说,截至4月17日的一周,库欣的美国原油库存增加了9%,至约6100万桶。

分析师表示,WTI原油期货需要在库欣市交割,今日油价出现暴跌是因为持有WTI原油5月期货合约的交易者无法卖出合约且没有空间可以储存应交割的原油。这可以表明库欣地区所有的原油仓库均已被预定,储油市场状况不佳,库存接近满负荷,所以6月WTI原油期货合约能否避免暴跌仍是问题。原油价格继续下跌可能导致更多产油商停止运作。若5月中旬前需求不能抬头,WTI原油6月合约或将面临同样的命运。

外汇

周一美元和纽元跑赢G-10货币,这两个国家为放松一些防疫限制措施奠定了基础。加元随油价重挫,周二到期的5月WTI原油期货史无前例地跌破零。投资者正在等待本周欧盟峰会的结果,该峰会将讨论如何应对新冠疫情的经济影响。

美元指数上涨0.11%至99.96,因油价狂泻令石油相关货币承压,白宫要求联邦机构为员工重返办公室工作做好准备,并于各州的解封计划保持一致。白宫经济顾问库德洛,两党就额外救助计划的磋商取得进展。

谨慎情绪重回全球市场,因美国原油狂泻,本周将有大量数据和财报出炉,预计这些信息将使人们更好了解新冠疫情封锁措施造成的破坏。
    
Tempus Inc高级外汇交易员Juan Perez表示,油价狂泻提升了美元作为避险资产的吸引力,这是经济活动停滞的终极表现。

一项衡量美元头寸的指标显示,美元净空仓增至105.2亿美元,一周前为97.3亿美元。该指标涵盖国际货币市场投机客对包括日元和欧元在内的10种主要货币的净持仓。

欧元兑美元下跌0.12%至1.0862,德国总理默克尔表示,德国准备参与更多的欧盟疫情危机应对措施。投资者将关注点投向周四将召开的欧盟峰会,欧盟各国政府首脑将就如何应对新冠危机的经济影响展开讨论,预计是否发行主要由南欧国家提出的新冠债券将是议题之一,欧盟内部就此事存在分歧。分析师表示,对与会者将发出统一战线信号的预期较低,这可能在短期内令欧元承压。

美元兑日元上涨0.07%,至107.62;仍在上周交易区间内,但低于200日移动均线。英镑兑美元跌0.46%至1.2442。美元兑瑞郎涨0.14%至0.9680。

5月WTI原油期货跌破零,推动美元兑挪威克朗一度上涨1.5%,至10.4808;美元兑加元一度上涨1.07%至1.4151。Perez表示,上述两种货币的进一步跌势可能受限。

澳元兑美元下跌0.47%,至0.6336;澳洲联储今天将公布政策会议纪要,行长将发表讲话。RBC外汇策略主管Adam Cole表示,预计会议纪要将透露非常规货币政策的更多细节,包括3年期收益率控制目标的进展,以及更多的宏观经济展望。

纽元兑美元上涨0.03%,至0.6037;一度涨0.9%。新西兰将从下周开始部分放宽全国范围的封锁限制一顿是多少升措施,允许一些企业恢复营业,然后在5月11日进行评估。
    
国际要闻

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国内要闻

【LPR迎单月最大降幅,降息周期还将延续】据经济参考报,4月20日,中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)显示,一年期LPR为3.85%,五年期以上LPR为4.65%,对比3月LPR利率分别下调20个基点和10个基点,这也是自去年8月LPR改革以来的单月最大降幅。市场分析,此次LPR利率下调有利于进一步降低实体经济融资成本,未来一段时间企业贷款利率会有更大幅度下行,激发企业信贷需求。而此次5年期以上LPR只下降了10个基点,体现了房地产金融政策的连续性和稳定性。下一阶段,预计降息周期将延续,LPR报价还有下行空间。

【4月来股票ETF净流出190亿】 据证券时报,截至4月17日,4月份以来12个交易日中,股票ETF净流出资金合计190亿元。从股票ETF份额变化来看,截至4月17日,264只产品份额合计4499.19亿份,比3月底减少158.08亿份,萎缩比例为3.4%。不过,由于多数产品净值增长明显,股票ETF净值规模仍然增长了144.16亿元,达到6641.02亿元。与3月份股市下跌,资金疯狂抄底相反,4月份随着股指企稳回升,参与ETF的资金呈现出“越涨越卖,大涨大卖”的特征。